Während Bitcoin seine dominante Position konsolidiert, zeigt Ethereum im vierten Quartal mehrere vielversprechende technische Signale. Investoren fokussieren nun auf Katalysatoren, die ETH gegenüber BTC zu neuen Höchstständen treiben könnten. Eine Analyse der Marktdynamik und entscheidenden Indikatoren.
Die Debatte zwischen Ethereum und Bitcoin beschränkt sich nicht mehr auf eine einfache Frage der Marktkapitalisierung. Die Marktdynamik entwickelt sich weiter, und mehrere On-Chain-Metriken deuten darauf hin, dass Ethereum in diesem vierten Quartal gegenüber seinem historischen Konkurrenten an Boden gewinnen könnte.
Das Ethereum-Ökosystem zeigt eine anhaltende Aktivität mit über 400 Millionen Transaktionen, die täglich auf seinen verschiedenen Ebenen verarbeitet werden. Diese massive Akzeptanz steht im Kontrast zur Positionierung von Bitcoin als digitaler Wertspeicher. Die Smart Contracts und dezentralen Anwendungen generieren einen konstanten Strom aktiver Nutzer und schaffen eine organische Nachfrage nach ETH, die über den rein spekulativen Aspekt hinausgeht.
Das ETH/BTC-Verhältnis, ein bevorzugter Indikator der Trader zur Messung der relativen Performance von Ethereum, zeigt Anzeichen einer Stabilisierung nach mehreren Monaten des Rückgangs. Diese technische Unterstützung könnte einen wichtigen Wendepunkt markieren, falls sich die Kaufvolumen in den kommenden Wochen bestätigen. Analysten beobachten besonders das Niveau von 0,04 BTC, eine psychologische Schwelle, die seit mehreren Quartalen nicht nachhaltig durchbrochen wurde.
Der Übergang von Ethereum zum Proof-of-Stake zeigt weiterhin seine Auswirkungen auf das verfügbare Angebot. Über 28 Millionen ETH sind derzeit im Staking gesperrt, was etwa 23% des Gesamtangebots entspricht. Diese mechanische Reduzierung des Verkaufsdrucks schafft eine deflationäre Dynamik, die zugunsten einer Wertsteigerung gegenüber Bitcoin wirken könnte.
Die On-Chain-Daten zeigen auch eine bemerkenswerte Akkumulation durch große Adressen. Wallets mit mehr als 10.000 ETH haben ihre Positionen im letzten Monat um 4,2% erhöht, ein Verhalten, das typischerweise vor bedeutenden Aufwärtsbewegungen beobachtet wird. Diese Konzentration deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren und Wale eine bessere Performance als Bitcoin erwarten.
Die implizite Volatilität bei Ethereum-Optionen zeigt eine ungewöhnliche bullische Prämie für das vierte Quartal. Options-Trader positionieren sich massiv auf Call-Strikes bei 5.000 und 6.000 Dollar, Niveaus, die eine deutliche Outperformance gegenüber Bitcoin darstellen würden, falls diese Ziele vor Ende Dezember erreicht werden.
Die Aktivität bei den auf Ethereum aufgebauten DeFi-Protokollen verzeichnet eine markante Wiederbelebung. Der insgesamt gesperrte TVL überschreitet nun 50 Milliarden Dollar und zeugt von einem wiedererstarken Interesse an dezentralen Finanzdienstleistungen. Diese konkrete Nützlichkeit unterscheidet Ethereum grundlegend von Bitcoin und stellt ein Bewertungsargument dar, das die Märkte zu überdenken beginnen.
Layer-2-Lösungen wie Arbitrum, Optimism und Base tragen ebenfalls zur globalen Attraktivität von Ethereum bei, indem sie Transaktionsgebühren reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit des Mainnets bewahren. Diese verbesserte Skalierbarkeit zieht neue Projekte und Nutzer an und schafft einen positiven Netzwerkeffekt, der sich in einem verstärkten Kaufdruck auf ETH niederschlagen könnte.
Der NFT-Markt, obwohl weniger in den Medien präsent als 2021, generiert weiterhin erhebliche Volumen ausschließlich in ETH. Diese spezifische Nachfrage nach der nativen Kryptowährung von Ethereum stellt einen Kauffluss dar, den Bitcoin nicht abfangen kann, was die These einer differenzierten Performance im vierten Quartal stärkt.
Inmitten der Explosion der ETH-ETFs (BlackRock hat gerade 18 Milliarden $ in 60 Tagen überschritten), ist Ethereum nicht mehr nur ein einfaches Hodl: Es ist eine 24/7-Geldmaschine dank der kostenlosen integrierten Pionex-Bots.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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