Investoren in der Kryptowährungswelt halten gespannt auf Jerome Powells Rede in Jackson Hole am kommenden Freitag. Die Anzeichen für Stagflation in den USA werfen wichtige Fragen auf. Welchen Einfluss werden die Fed-Hinweise zur Geldpolitik auf die Märkte haben? Bleiben Sie dran.
Der Kryptowährungsmarkt und der Aktienmarkt verzeichneten diese Woche Rückgänge, hauptsächlich aufgrund der Erwartung der Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-amerikanischen Notenbank (Fed), beim jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.
Diese prestigeträchtige Veranstaltung bringt jedes Jahr Ökonomen, Zentralbanker und andere Entscheidungsträger zusammen, um die weltweite Wirtschaftslage zu diskutieren. Powells Rede ist einer der meisterwarteten Momente, da Investoren und Händler seine Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Fed genau verfolgen.
Dieses Jahr wird Powells Rede besonders aufmerksam verfolgt, da sie zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem aktuelle Daten darauf hindeuten, dass die USA auf eine Stagflation zusteuern – eine Kombination aus schwachem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation.
Tatsächlich ist die US-Arbeitslosenquote kürzlich auf 4,2 % gestiegen, während die Wirtschaft im Juli nur 73.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Gleichzeitig bleibt die Inflation hartnäckig, wobei der Kernverbraucherpreisindex 3,1 % erreicht hat und der Erzeugerpreisindex auf 3,6 % gestiegen ist.
Angesichts dieser schwierigen Wirtschaftslage erwarten die Märkte, dass Powell einen versöhnlicheren Ton anschlägt und eine Zinssenkung bei der nächsten Fed-Sitzung im September andeutet. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entscheidung wird derzeit auf 70 % bei Polymarket und 85 % laut dem FedWatch-Tool der CME geschätzt.
Dieses Jahr zeichnet sich, ähnlich wie 2022, eine hawkishe Wende von Jerome Powell ab. Powell könnte seinen Ton ändern und signalisieren, dass die Geldpolitik trotz einer Senkung um 25 Basispunkte restriktiv bleiben wird. Er wird wahrscheinlich die Verschlechterung des Arbeitsmarktes betonen, um diese Ausrichtung zu rechtfertigen.
Infolgedessen sehen einige Analysten Auswirkungen auf die Märkte, die denen ähneln, die durch das Jackson-Hole-Symposium 2022 verursacht wurden. Die Bedingungen sind in der Tat ähnlich, was die Aktien- und Kryptomärkte in den kommenden Wochen nach unten drücken könnte.
Wie andere Vermögenswerte ist der Kryptowährungsmarkt sehr empfindlich gegenüber Powells Aussagen. Theoretisch wären Signale, die auf eine Zinssenkung im September hindeuten, positiv für die Kryptobranche, ebenso wie für den Aktienmarkt.
Niedrigere Zinssätze stimulieren diese Märkte, indem sie eine Rotation der Anleger vom Anleihemarkt weg fördern. Dies konnte man während der Pandemie beobachten, als die Fed die Zinsen auf null senkte und das quantitative Lockerungsprogramm startete.
Selbst wenn Powell eine restriktivere Haltung einnimmt, werden sich die Aktien- und Kryptomärkte, einschließlich Bitcoin, nach seiner Rede wahrscheinlich erholen. Da sie im Vorfeld gefallen sind, könnten sie von Käufen nach Kursrückgängen profitieren, sobald die Rede vorbei ist.
Die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole diesen Freitag um 16 Uhr wird ein entscheidendes Ereignis für Krypto– und Aktieninvestoren sein. Seine Hinweise auf die künftige Ausrichtung der Fed-Geldpolitik werden erhebliche Auswirkungen auf risikoreiche Vermögenswerte wie Kryptowährungen haben. Die kommenden Schlüsseldaten zu Beschäftigung und Inflation werden in den kommenden Wochen ebenfalls entscheidend sein.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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