Am 28. Oktober 2024 brach das Bitwise Solana Staking ETF alle Rekorde des Jahres mit 69 Millionen Dollar Zufluss am ersten Tag. Dieser Erfolg könnte eine ähnliche Aufwärtsdynamik wie bei Bitcoin und Ethereum nach ihren ETF-Zulassungen auslösen. Analysten prognostizieren ein SOL-Preisziel von über 500 Dollar.
Der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) hat den stärksten Start unter den rund 850 in 2024 lancierten ETFs hingelegt, wie Daten von SosoValue zeigen. Mit 69 Millionen Dollar Nettozuflüssen am ersten Tag und 57,9 Millionen Dollar Handelsvolumen übertrifft BSOL die Markterwartungen bei weitem.
Diese doppelte Performance verdient Aufmerksamkeit. Die hohen Zuflüsse bezeugen den institutionellen Appetit auf Solana-Exposure, während das Handelsvolumen eine aktive Investorbeteiligung bestätigt anstatt nur interner Finanzierung. Diese Kombination validiert die reale Nachfrage und räumt Verdachtsmomente auf Zahlenmanipulation aus.
Die einzigartige Struktur von BSOL erklärt diesen Erfolg teilweise. Anders als traditionelle Spot-ETFs, die sich darauf beschränken, den Preis des zugrunde liegenden Assets zu replizieren, integriert BSOL das Staking in seinen Mechanismus. Investoren profitieren so von einem doppelten Exposure: der potenziellen Preiswertsteigerung des SOL kombiniert mit den on-chain generierten Staking-Rewards.
Diese Finanzinnovation transformiert das Wertversprechen von Krypto-ETFs. Die jährliche Staking-Rendite auf Solana bewegt sich zwischen 5 und 7% und bietet einen Einkommensstrom, der die inhärente Volatilität von Kryptowährungen teilweise kompensiert. Für institutionelle Investoren, die an Fixed-Income-Produkte gewöhnt sind, reduziert diese Eigenschaft das wahrgenommene Risiko erheblich.
Der Einfluss auf die Angebotsdynamik darf nicht unterschätzt werden. Staking immobilisiert einen bedeutenden Teil des SOL-Angebots und reduziert den Verkaufsdruck auf dem Sekundärmarkt. Sollten sich die ETF-Zuflüsse in diesem Tempo fortsetzen, könnten Milliarden von Dollar an SOL aus dem aktiven Umlauf genommen werden.
Die Parallelen zu Bitcoin und Ethereum nach ihren ETF-Launches sind aufschlussreich. Die Bitcoin-Spot-ETFs haben seit ihrer Genehmigung im Januar 2024 über 25 Milliarden Dollar Nettozuflüsse generiert und BTC zu neuen Höchstständen katapultiert. Analysten antizipieren, dass Solana zwischen 5 und 8 Milliarden Dollar neues Kapital in den 12 bis 18 Monaten nach dem BSOL-Launch anziehen könnte.
Wendet man dieselben Preis-Flow-Elastizitätsmodelle an, die bei Bitcoin und Ethereum beobachtet wurden, könnte eine Injektion von 5 bis 8 Milliarden Dollar eine Wertsteigerung von 60 bis 120% des SOL-Preises generieren. Bei einem aktuellen Kurs von etwa 197 Dollar positioniert dies das Ziel zwischen 300 und 450 Dollar, oder sogar darüber hinaus in einem optimistischen Szenario.
Die On-Chain-Fundamentaldaten stützen diese These. Solana verzeichnet aktuell über 3 Millionen täglich aktive Adressen und verarbeitet etwa 1.500 Transaktionen pro Sekunde im realen Durchschnitt. Das Netzwerk hat seit 2023 eine bemerkenswerte technische Stabilität demonstriert mit null größeren Ausfällen und tilgt damit die Stigmata der Vergangenheit.
Die Konvergenz zwischen institutioneller Adoption via ETFs und organischem Wachstum des DeFi- und NFT-Ökosystems schafft ein Umfeld für eine strukturelle Neubewertung. Die psychologischen Widerstandsniveaus bei 300 und 400 Dollar werden die Schlüsseltests vor einem potenziellen Versuch der 500 Dollar darstellen.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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