Los productos de inversión en criptomonedas reciben flujos de 921 millones de dólares mientras se acerca la reunión del FOMC. En un contexto de incertidumbre monetaria, los inversores institucionales apuestan cada vez más por activos digitales. ¿Podrá este impulso mantenerse ante las decisiones de Jerome Powell?
Los productos de inversión criptos acaban de registrar 921 millones de dólares de flujos entrantes, confirmando el creciente apetito de los inversores por las criptomonedas a pesar del acercamiento de una reunión crucial de la Fed. Estas cifras demuestran una convicción renovada en el mercado, impulsada por la esperanza de un giro monetario favorable a los activos de riesgo.
La entrada masiva de capitales se produce en un contexto particularmente delicado. Los mercados tradicionales navegan entre expectativas de relajación monetaria y temores de una inflación persistente. Para las criptos, este doble discurso de la Fed representa tanto una oportunidad como una amenaza inmediata para la consolidación de las ganancias recientes.
El Bitcoin continúa dominando las entradas de capital con una parte abrumadora de estos 921 millones. Los ETF Bitcoin spot estadounidenses muestran rendimientos sólidos, atrayendo tanto a inversores minoristas como a gestores institucionales en busca de exposición regulada a los activos digitales.
Ethereum sigue la tendencia con flujos significativos, especialmente desde la introducción progresiva del staking en ciertos productos institucionales. Esta evolución transforma la propuesta de valor de los ETF de Ethereum, ofreciendo ahora un rendimiento pasivo además de la exposición al precio. Los gestores de activos ajustan sus asignaciones en consecuencia, anticipando una demanda creciente para estos productos generadores de yield.
Las principales altcoins también captan una porción creciente de los flujos, sugiriendo una diversificación estratégica más que una concentración defensiva. Solana, Cardano y otras blockchains criptos de layer 1 se benefician de esta ampliación del apetito por el riesgo, típica de las fases de optimismo que preceden a los anuncios macroeconómicos importantes.
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El Federal Open Market Committee se reúne en un clima de expectativas contradictorias. Los datos económicos recientes muestran una resistencia del mercado laboral pero también presiones inflacionistas persistentes en ciertos sectores. Esta ambigüedad complica la lectura de las próximas decisiones de política monetaria y su impacto potencial en las criptos.
Los traders crypto vigilan particularmente dos indicadores: el tipo de interés directivo y la retórica de Jerome Powell sobre el quantitative tightening. Cualquier indicación de una relajación próxima de las condiciones monetarias podría desencadenar un rally significativo. Por el contrario, un discurso hawkish probablemente desencadenaría una corrección brutal, borrando una parte de las ganancias acumuladas.
La correlación entre Bitcoin y los índices bursátiles tradicionales permanece elevada, amplificada por la presencia masiva de actores institucionales en el mercado crypto. Esta interconexión significa que un movimiento violento en el S&P 500 o el Nasdaq se repercutirá inmediatamente en los precios de las criptomonedas, con una volatilidad generalmente amplificada del 20 al 30%.
Los volúmenes de trading permanecen sostenidos sin alcanzar niveles de euforia, señal de un mercado maduro que busca sus soportes antes de una potencial nueva pierna alcista. Los niveles de liquidación de las posiciones short se concentran por encima de los precios actuales, creando un potencial de short squeeze si el FOMC entrega un mensaje acomodativo.
Sin embargo, los traders DrProfit o Killa advierten sobre un FOMC ya «priced in» y que la próxima subida del Bitcoin podría ser una trampa antes de una caída repentina. Por tanto, la prudencia está justificada antes de la reunión que tiene lugar esta noche hacia las 19 horas.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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