TotalEnergies, ce géant pétrolier qui souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur cette entreprise leader de son secteur d’activité.
Total a été créée en 1924 sous le nom de Compagnie Française des Pétroles (CFP) avec pour objectif initial d’exploiter les gisements pétroliers français. Au fil des années, le groupe Total a étendu ses activités à l’international en acquérant des parts dans des sociétés étrangères en lien avec le pétrole. En 1985, le groupe change de nom pour devenir Total.
Total est une entreprise qui est présente sur toute la chaîne de l’industrie pétrolière et gazière. Elle est impliquée dans l’exploration et dans la production de pétrole et de gaz ainsi que dans le raffinage, la distribution et la commercialisation de produits pétroliers et chimiques.
Face aux défis environnementaux et à la nécessité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, Total a pris des mesures significatives pour s’engager dans la transition énergétique et à commencée par changer à nouveau de nom. Depuis peu, Total se nomme TotalEnergies.
Depuis plusieurs années, TotalEnergies a augmenté ses investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans l‘énergie solaire, l’éolien et le gaz naturel liquéfié (GNL).
En changeant de nom, TotalEnergies s’est également engagée à réduire son empreinte carbone en développant des technologies de capture et de stockage du CO2 et en améliorant l’efficacité énergétique de ses opérations et de ses différentes activités dans le monde entier.
L’activité de Total est très diversifiée et peut se résumer en 4 points principaux :
Total possède et exploite des raffineries partout dans le monde, transforme le pétrole brut en produits pétroliers raffinés tels que l’essence, le diesel, le fioul et le kérosène. Ces produits sont ensuite distribués à travers un réseau de stations-service et avec de nombreux magasins partenaires. Total est également actif dans la distribution de carburants pour l’aviation, pour le transport maritime et pour les différentes industries mondiales.
Total est engagée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel à l’échelle mondiale. L’entreprise recherche de nouveaux gisements d’hydrocarbures, développe des champs pétroliers et gaziers, et extrait les ressources. Cette activité inclut l’exploration, la production de pétrole brut et de gaz naturel et la distribution.
En réponse aux défis énergétiques et à la demande croissante d’énergies moins polluantes, Total a développé une présence significative dans les énergies renouvelables. L’entreprise investit dans des projets d’énergie solaire, éolienne, hydraulique et de biogaz. Elle produit et commercialise également du gaz naturel liquéfié (GNL) qui est une alternative plus propre aux carburants traditionnels. Total développe également des activités dans le domaine de l’électricité, comme le stockage d’énergie et les réseaux de distribution d’électricité.
En plus d’avoir une activité plus que diversifiée, le groupe TotalEnergies est présent dans le monde entier. Ce qui en fait un leader mondial.
Malgré une présence dans le monde entier, voici un aperçu des concurrents principaux de TotalEnergies :
ExxonMobil est l’une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières du monde. Elle opère dans l’exploration, la production, le raffinage et la commercialisation de pétrole brut et de produits pétroliers. De plus, ExxonMobil est également impliquée dans la recherche et le développement de technologies énergétiques avancées.
Chevron est une entreprise majeure dans le secteur de l’énergie et est spécialisée dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Ce groupe possède des activités de raffinage et de commercialisation de produits pétroliers et réalise de nombreux investissements dans les énergies renouvelables.
Royal Dutch Shell est une entreprise énergétique multinationale qui opère dans l’exploration, la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le groupe met l’accent sur la réduction des émissions de CO2 et a également développé une présence significative dans les énergies renouvelables.
Comme vous pouvez le constater, TotalEnergies n’est pas le seul groupe au monde à avoir entamé sa transition énergétique.
TotalEnergies est l’une des entreprises les plus valorisées du CAC 40 et est l’une des entreprises préférées des actionnaires français. Généralement, les investisseurs investissent sur cette entreprise afin de spéculer indirectement sur le cours du pétrole ainsi que pour recevoir des dividendes avec un rendement intéressant.
Pour l’année 2022, TotalEnergies a réalisé un chiffre d’affaires de 263 milliards d’euros pour une marge nette de 7,8%.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 138 095 | 142 670 | 113 142 | 132 372 | 155 896 | 136 290 |
| PER | 12,5x | 13,2x | -14,9x | 8,57x | 8,00x | 5,81x |
| Chiffre d’affaires | 184 106 | 176 249 | 119 704 | 184 634 | 263 310 | 220 326 |
| EBITDA | 31 059 | 32 192 | 18 431 | 38 740 | 71 578 | 51 971 |
| Marge d’exploitation | 10,2% | 9,86% | 4,28% | 13,2% | 19,2% | 17,3% |
| Résultat net | 11 446 | 11 267 | -7 242 | 16 032 | 20 526 | 23 645 |
| Marge nette | 6,22% | 6,39% | -6,05% | 8,68% | 7,80% | 10,7% |
| Free Cash Flow | 7 623 | 12 875 | 4 039 | 18 067 | 31 677 | 19 867 |
| Marge FCF | 4,14% | 7,31% | 3,37% | 9,79% | 12,0% | 9,02% |
| Dividende / Action | 2,520 | 1,940 | 2,680 | 2,640 | 3,670 | 2,86 |
TotalEnergies est connue pour verser un dividende généreux. Point intéressant, le dividende est versé en 4 fois, c’est-à-dire tous les 3 mois. En 2022, Total a réalisé des bénéfices importants et a décidé de verser un dividende exceptionnel de 1€ par action.
Généralement, le rendement avec le dividende est supérieur à 5%, ce qui est plus que correct pour une entreprise française et éligible au PEA.
TotalEnergies n’est pas considéré comme étant une entreprise de croissance, mais plutôt comme une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires avec un rendement intéressant.
Le cours de l’action est en baisse de 3% depuis 5 ans, mais cela est tout à fait normal, car l’entreprise privilégie la distribution de dividendes.
Le secteur pétrolier a connu une forte croissance après l’arrivée du covid-19 et ces derniers mois, le cours de l’action a légèrement baissé. Si votre stratégie consiste à investir sur des entreprises qui versent des dividendes, vous pouvez investir sur TotalEnergies sans vous soucier du prix de l’action.
Si le cours de l’action baisse, vous pourrez acheter plus d’action et avoir un rendement plus important et si le cours de l’action monte, la valorisation de votre portefeuille augmentera.
Nous vous conseillons de réinvestir systématiquement les dividendes que vous recevez en achetant de nouvelles actions TotalEnergies par exemple.
Voici les raisons d’investir dans TotalEnergies :
TotalEnergies s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone et de développement durable. L’entreprise va jouer un rôle important dans la transition énergétique et pour rendre le monde de demain meilleur.
TotalEnergies est connue pour ses versements de dividendes réguliers et pour fidéliser ses actionnaires. Les dividendes sont idéals pour se créer des revenus passifs.
TotalEnergies ne se limite pas aux énergies fossiles comme le pétrole. Le groupe s’est également engagé dans la transition énergétique et investit de manière significative dans les énergies renouvelables, comme le solaire, l’éolien et le gaz naturel liquéfié (GNL). Cette diversification réduit la dépendance aux énergies fossiles et permet d’exploiter de nouvelles opportunités.
Bien que TotalEnergies se soit engagée assez tôt dans les énergies renouvelables, elle fait face à une concurrence importante. De nombreuses entreprises se positionnent sur le marché des énergies propres, ce qui peut réduire les perspectives d’évolution et de croissance du groupe.
Les entreprises qui opèrent dans les énergies fossiles et dans les énergies renouvelables sont soumises à des réglementations strictes et en constante évolution. Les changements de politiques, les contraintes réglementaires et les exigences environnementales pourraient avoir un impact négatif sur les activités et la rentabilité de TotalEnergies.
Pour bénéficier d’un avantage fiscal, nous vous conseillons d’investir sur TotalEnergies depuis un Plan d’Épargne en Actions (PEA). Le PEA vous permet d’investir dans des entreprises françaises et européennes et pour en ouvrir un, vous devez être résident fiscal français.
Si vous ne vivez pas en France et que vous n’êtes pas éligible au PEA, vous pouvez ouvrir un Compte-Titres Ordinaire (CTO) qui vous permettra d’investir dans des entreprises du monde entier.
TotalEnergies a de belles perspectives d’évolution avec les énergies renouvelables et rentre parfaitement dans un portefeuille à long terme orienté sur les dividendes.
L’activité du groupe est très diversifiée et Total est connu pour fidéliser ses actionnaires avec un généreux dividende.
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