Le marché du trading forex offre des perspectives de rendement en tirant parti des variations des taux de change. Cet article vous initie aux fondamentaux nécessaires pour comprendre et participer au forex, tout en soulignant l'importance d'une approche réfléchie face aux risques associés.
Le forex (pour l’abréviation de « foreign exchange ») est le marché sur lequel les devises du monde entier sont échangées entre elles. Ce marché attire bon nombre de traders et d’investisseurs au quotidien, au point d’afficher un volume de trading quotidien dépassant les 5 000 milliards de dollars.
La particularité de ce marché est que contrairement au marché actions sur lequel il y a des horaires d’ouvertures et de fermetures, le forex est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, et ce, cinq jours par semaine. Cela facilite les échanges à l’international ainsi que le trading et l’investissement.
En forex, les devises sont toujours échangées par paires. Par exemple EUR / USD pour l’Euro contre le Dollar américain. Lorsque vous faites une transaction sur le forex, en réalité, vous échangez une devise contre une autre devise. Le prix d’une paire de deux devises comme EUR / USD reflète combien il est nécessaire de payer dans la devise de cotation pour obtenir une unité de la devise de base.
Le forex permet à des gouvernements, à des fonds d’investissement ou encore à des banques et à des traders d’acheter, de vendre, d’échanger et de spéculer sur l’évolution des prix des devises.
Dans l’objectif de :
Sachant qu’à l’origine, le forex était utilisé principalement par les entreprises qui avaient besoin d’une devise pour réaliser des opérations commerciales ou par des particuliers qui avaient besoin d’une devise en particulier pour voyager.
Le trading sur forex consiste à acheter et à vendre des monnaies dans le simple et unique but de réaliser un profit. En faisant du trading sur le forex, un trader spécule sur les fluctuations du taux de change entre deux devises.
L’objectif de cette spéculation est d’acheter une devise à un prix bas pour la revendre à un prix plus élevé dans le futur. Ou inversement, de vendre une devise à un prix élevé pour la racheter à un prix plus faible.
Il n’est pas rare que certaines entreprises ou traders utilisent le forex pour se couvrir contre le risque de change dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un autre investissement.
Plusieurs brokers avec des logiciels de trading intégrés permettent de trader sur le forex comme :
Ces différents brokers permettent de faire du trading sur le forex ainsi que sur des indices, des matières premières, des cryptomonnaies ou encore des actions par le biais de CFD.
Le forex est un marché qui est accessible aux traders et aux investisseurs les plus débutants, mais avant de se lancer dans le grand bain, il est important de connaître certains éléments :
Faire du trading sur forex consiste à acheter une unité de devise de référence contre la vente d’une devise de cotation.
Il existe 4 types de devises, qui sont :
Dans le monde du forex, chaque transaction se compose de deux devises qui forment une paire de devises :
Par exemple, dans la paire EUR/USD :
Si le taux de change de l’EUR/USD est de 1.20, cela signifie qu’il faut 1.20 dollar américain pour acheter 1 euro. Si vous pensez que l’euro va se renforcer par rapport au dollar, vous pouvez acheter cette paire et anticiper que le taux de change augmentera.
La devise de référence et la devise de cotation permettent donc de comprendre immédiatement le sens de l’échange et la valeur relative des deux devises impliquées.
Sur le marché forex, un “lot” est une unité standardisée de mesure qui représente la quantité d’une devise échangée. La notion de lot est essentielle pour comprendre comment les traders opèrent sur ce marché, car elle aide à standardiser les transactions et permet aux traders de spécifier la taille de leurs transactions de manière précise.
Voici les différents types de lots que vous pourriez rencontrer :
Comprendre et utiliser les lots est indispensable pour apprendre à gérer son risque en trading. Cela permet de calculer facilement ses pertes et ses gains en fonction de la taille de position.
Un PIP (pour Point In Percentage) est une unité de mesure très utilisée sur le marché du forex afin d’exprimer la variation du taux de change entre deux devises. Le PIP est essentiellement la plus petite variation de prix qu’une paire de devises peut enregistrer.
La valeur d’un PIP : Généralement, un PIP est équivalent à un mouvement de 0.0001 dans le taux de change. Par exemple, si le taux de change de l’EUR/USD passe de 1.1050 à 1.1051, la position a augmenté de 1 PIP.
Les PIP sont importants, car ils permettent de calculer facilement les gains et les pertes ainsi que de déterminer l’impact financier que peut avoir une variation de prix sur une paire de devises.
L’effet de levier et la marge sont intrinsèquement liés et sont indispensables en trading. Un effet de levier élevé signifie une marge plus faible pour ouvrir une position de taille donnée, mais cela augmente le risque de pertes si le marché évolue dans la mauvaise direction. À l’inverse, un effet de levier plus faible augmente la marge requise pour ouvrir une position, ce qui réduit le risque, mais aussi le potentiel de gain possible.
L’effet de levier permet d’avoir une exposition sur le marché plus importante que ce que l’on pourrait se permettre d’ouvrir avec son propre capital. Dans le cas de l’utilisation de l’effet de levier, la marge permet de se couvrir.
2 solutions s’offrent à vous pour faire du trading sur le marché du forex :
Généralement, les investisseurs se dirigent vers l’analyse fondamentale et les traders se dirigent vers l’analyse technique. À vous de vous diriger vers la solution qui correspond le plus à votre profil, à votre aversion au risque et à vos objectifs.
Le trading sur forex est l’un des plus grands marchés financiers au monde et comporte de nombreux avantages ainsi que des inconvénients qu’il est important de connaître :
Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.
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