Action Hermès : l’entreprise leader sur le marché du luxe

Présentation d’Hermès

Hermès, fondée en 1837 par Thierry Hermès, est une entreprise française emblématique spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe. Connu pour ses articles en cuir et ses selles de cheval, Hermès a su diversifier son offre pour devenir un acteur incontournable du secteur du luxe.

En proposant une large gamme de produits en lien avec la maroquinerie, le prêt-à-porter, les parfums et les montres.

L’histoire de l’action Hermès

L’introduction en bourse de Hermès date de 1993. Depuis, l’entreprise a montré une croissance impressionnante, attirant ainsi de nombreux investisseurs en quête de performance.

La famille Hermès détient et contrôle toujours une part importante du capital de l’entreprise, ce qui a permis de maintenir une vision à long terme, une gestion prudente et une croissance relativement élevée depuis les années 2000.

Le cours de l’action Hermès a connu une croissance majeure ces vingt dernières années. Cette performance reflète la réputation de la marque, sa solidité financière et son avantage sur le marché du luxe face à la concurrence.

Hermès est réputé pour ses produits artisanaux de haute qualité. Chaque produit Hermès est le résultat d’un savoir-faire et d’une attention particulière aux détails. L’entreprise est aujourd’hui l’un des leaders sur le marché du luxe et cela est amplement mérité.

L’activité d’Hermès

L’activité d’Hermès se résume en 5 pôles différents :

• La maroquinerie et la sellerie : Hermès est connu dans le monde entier pour ses sacs iconiques tels que le Birkin et le Kelly. La maroquinerie reste le cœur de métier de la maison, avec des produits fabriqués à la main par des artisans hautement qualifiés.
• Le prêt-à-porter et les accessoires : Hermès propose des collections de prêt-à-porter pour hommes et femmes, ainsi que des accessoires variés comme les foulards en soie, les ceintures et les chapeaux.
• Les parfums : La maison Hermès a également lancé plusieurs parfums célèbres, comme Terre d’Hermès et Twilly d’Hermès. Ces parfums sont très populaires et reflètent le savoir-faire de la marque.
• L’horlogerie : Hermès crée des montres de luxe de grande précision avec des design élégants.
• Les produits pour la maison : L’entreprise propose également des articles pour la maison comme des porcelaines, des meubles et des objets de décoration.

Les marques et les filiales

Outre la marque principale Hermès, l’entreprise possède également plusieurs filiales et marques associées qui contribuent à son rayonnement et développement à l’international :

• John Lobb : Spécialisée dans les chaussures de luxe sur mesure et prêtes à porter pour hommes.
• Puiforcat : Une maison d’orfèvrerie haut de gamme.
• Cristallerie Saint-Louis : Réputée pour ses cristaux et ses créations artistiques en verre.

La concurrence d’Hermès

Dans le secteur du luxe, Hermès fait face à une concurrence importante tant en France qu’en Europe et dans le monde. Voici un aperçu de ses principaux concurrents dans ces différentes régions.

La concurrence en France

En France, Hermès se mesure à plusieurs autres maisons de luxe prestigieuses. Les principaux concurrents incluent :

• Louis Vuitton (LVMH) : Le leader mondial du luxe, Louis Vuitton, qui appartient au groupe LVMH et qui possède également des marques telles que Dior, Givenchy, et Céline. Louis Vuitton est particulièrement connu pour ses articles en cuir et ses accessoires de mode.
• Chanel : Une autre icône du luxe français, Chanel est célèbre pour ses vêtements, ses parfums et ses accessoires. La maison est réputée pour ses créations intemporelles et son influence dans le monde de la mode.
• Dior : Dior est un acteur majeur dans les secteurs du prêt-à-porter, des accessoires et des parfums. La maison Dior fait partie de LVMH, mais est un concurrent direct d’Hermès en France.

La concurrence en Europe

En Europe, Hermès se distingue également dans un marché très concurrentiel avec des marques de luxe de premier plan :

• Gucci (Kering) : Basée en Italie, Gucci est une marque phare du groupe Kering. Elle est connue pour ses produits de mode avant-gardistes et ses accessoires de luxe.
• Prada : Une autre marque italienne prestigieuse, Prada, excelle dans la mode, les accessoires, et les articles en cuir. Prada est célèbre pour ses innovations en matière de style.
• Burberry : Le géant britannique Burberry est reconnu pour ses trench-coats emblématiques et ses accessoires de mode. La marque s’est également diversifiée avec succès dans le prêt-à-porter et les parfums.

La concurrence mondiale

À l’échelle mondiale, Hermès doit rivaliser avec des entreprises du luxe qui ont une portée et une influence dans le monde entier comme :

• Ralph Lauren : Basé aux États-Unis, Ralph Lauren est une marque internationale de mode et de luxe, connue pour ses collections de vêtements et ses accessoires haut de gamme.
• Coach (Tapestry Inc.) : Coach appartient au groupe Tapestry et est une marque américaine reconnue pour ses sacs à main et ses accessoires en cuir de haute qualité.
• Cartier (Richemont) : Cartier fait partie du groupe suisse Richemont et est une marque de luxe spécialisée dans la joaillerie et l’horlogerie de luxe.

Comprendre les dividendes de l’action Hermès

Les dividendes représentent une partie des bénéfices qu’une entreprise redistribue sous forme d’argent ou d’action à ses actionnaires. Pour Hermès, les dividendes sont une composante essentielle pour les investisseurs.

En bourse, les dividendes attirent tout particulièrement les investisseurs en quête de revenus passifs.

Les dividendes de Hermes

Hermès a une politique de dividendes généreuse et régulière. L’entreprise distribue chaque année une part de ses bénéfices sous forme de dividendes. Ce qui offre un rendement relativement intéressant pour les investisseurs, en plus de la croissance que procure le cours de l’action.

La stabilité et la croissance du dividende reflètent la solidité financière de l’entreprise et son choix de vouloir fidéliser ses actionnaires.

Évolution des dividendes de Hermès

Au cours des dernières années, Hermès a fait croître le montant des dividendes de manière régulière. Cette évolution positive est le résultat de la croissance continue des ventes et des bénéfices de l’entreprise dans le monde entier.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette tendance se poursuive, compte tenu de la capacité qu’a l’entreprise à innover et à se différencier de la concurrence.

Analyse de l’action Hermès

Maintenant que vous connaissez l’action Hermès dans les moindres détails, intéressons-nous à l’analyse fondamentale et technique.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale de l’action Hermès repose sur l’examen de ses performances financières, de sa position sur le marché et de ses perspectives de croissance.

Hermès bénéficie d’une marge élevée, d’un faible niveau d’endettement et d’une capacité à générer des flux de trésorerie importants. La demande constante pour les produits de luxe de haute qualité, couplée à une gestion efficace, assure une forte rentabilité à l’entreprise. Et d’ailleurs, cela se fait ressentir dans les résultats financiers :

Analyse technique

L’analyse technique de l’action Hermès demande d’analyser les tendances de prix passées pour prédire les mouvements futurs. Les graphiques montrent une tendance haussière à long terme et des volumes de transactions historiquement importants.

Les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI et les supports et résistances peuvent fournir des informations intéressantes pour optimiser son timing d’achat ou de vente.

Depuis le début d’année 2024, le secteur du luxe est en difficulté et cela se fait ressentir dans le cours de l’action Hermès. Mais pas seulement ! Le cours de bourse de LVMH est également impacté. Le prix de l’action Hermès se situe proche des niveaux de l’été 2023.

Comment acheter l’action Hermès ?

Pour acheter des actions Hermès, il est nécessaire de passer par un intermédiaire financier tel qu’un courtier en bourse ou une plateforme de trading en ligne.

Investir sur Hermès depuis un courtier en bourse est idéal pour devenir actionnaire de l’entreprise, recevoir des dividendes et investir à long terme. À l’inverse, investir sur Hermès depuis une plateforme de trading en ligne est idéal pour profiter de la volatilité du prix de l’action pour faire du trading et générer des bénéfices sur le court et moyen terme.

De plus, il est possible de trader les CFD sur Hermès avec Vantage FX, permettant ainsi de tirer parti des fluctuations de prix sans posséder directement les actions.

Le choix de l’intermédiaire financier dépend de vos besoins, attentes et compétences en matière d’investissement et de trading.

Acheter l’action Hermès avec un PEA

Étant donné qu’Hermès est une entreprise française, celle-ci est éligible au PEA. Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) est une solution fiscale avantageuse permettant d’investir en bourse en achetant des actions européennes comme Hermès ou encore des parts d’ETF.

En ouvrant un PEA, les investisseurs peuvent bénéficier d’exonérations fiscales après 5 ans. Cette enveloppe fiscale est accessible aux résidents fiscaux français. Si c’est votre cas, nous vous recommandons d’ouvrir un PEA et d’investir sur Hermès depuis ce compte afin de profiter de l’avantage fiscal.

Dans le cas où vous ne seriez pas éligible au PEA, un Compte-Titres Ordinaire (CTO) fera très bien l’affaire.

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Notre avis sur l’action Hermès

Investir dans l’action Hermès présente plusieurs avantages. La solidité financière de l’entreprise, sa croissance et ses dividendes rendent l’entreprise très intéressante. La position d’Hermès en tant que leader sur le marché du luxe conforte notre choix et indique que l’entreprise à de forte chance de continuer de croitre dans les prochaines décennies.

Toutefois, l’investissement est risqué et il est important d’étudier les risques liés aux fluctuations du marché du luxe et aux conditions économiques comme l’inflation et les taux d’intérêt avant de prendre une décision d’investissement. En conclusion, Hermès représente une opportunité d’investissement intéressante pour les investisseurs à long terme en quête de croissance.