Le gouvernement américain entend transformer le marché de l’eurodollar grâce aux stablecoins. Cette stratégie vise à renforcer son contrôle monétaire tout en soutenant la dette publique. Les plateformes DeFi apparaissent comme les grandes gagnantes de cet afflux massif de liquidités.
Selon Hayes, le déficit fiscal massif des États-Unis alimente les ambitions politiques des stablecoins. Washington cherche à canaliser les 10 à 13 billions de dollars du marché de l’eurodollar vers des écosystèmes de stablecoins gouvernementaux. Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, exercera des pressions sur les pays du monde entier pour adopter les stablecoins américains, une tactique d’expansion monétaire historique.
Les stablecoins offrent à Washington un contrôle inédit sur les dépôts en dollars hors des frontières, auparavant hors de portée de la surveillance américaine. Les émetteurs de stablecoins doivent détenir des réserves dans des banques américaines et acheter des bons du Trésor, garantissant ainsi à l’État des acheteurs de dette tout en lui permettant de contrôler la politique monétaire.
Hayes a mis en avant quatre projets DeFi prometteurs : Ethena, Hyperliquid, Ether.Fi et Codex. Ces plateformes offriront des opportunités de rendement inaccessibles dans le système bancaire traditionnel. L’afflux massif de liquidités en stablecoins créera de nouvelles possibilités d’investissement dans la finance décentralisée.
De plus, les réseaux sociaux comme Facebook et X proposeront des comptes en dollars aux pays du Sud global. Cela pourrait générer 4 billions de dollars de demande supplémentaire en bons du Trésor tout en affaiblissant les contrôles sur les devises nationales. Hayes y voit une « opportunité de marché unique en son genre« , comparable à l’ère de John Rockefeller.
L’expert recommande aux investisseurs de surveiller attentivement les flux de capitaux depuis les bourses centralisées vers les plateformes décentralisées. L’expansion de l’écosystème des stablecoins permettra des services financiers innovants, auparavant impossibles dans les structures bancaires traditionnelles.
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