Le marché de l'or tokenisé franchit la barre des 3 milliards de dollars alors que le métal précieux établit de nouveaux records. Les institutionnels multiplient leurs positions sur XAUT0 et PAXG, transformant radicalement l'accès à cette valeur refuge millénaire. Une convergence entre finance traditionnelle et blockchain qui redessine les contours de l'investissement refuge.
Le prix de l’or physique vient de franchir le seuil des 4 370 dollars l’once, entraînant dans son sillage une explosion de la demande pour les tokens adossés à ce métal précieux. Cette dynamique haussière propulse la capitalisation totale du secteur vers 3,4 milliards de dollars, contre à peine 500 millions en début d’année 2025. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Le marché de l’or tokenisé affiche une croissance de près de 580 % en moins d’un an.
Cette envolée traduit un changement structurel dans la manière dont les investisseurs appréhendent les actifs refuges. Face à l’inflation persistante et aux tensions géopolitiques, les versions tokenisées offrent un avantage décisif : la liquidité instantanée d’un actif numérique combinée à la stabilité d’une réserve de valeur éprouvée depuis des millénaires. Les volumes d’échanges quotidiens dépassent désormais 600 millions de dollars, signe d’une adoption institutionnelle massive.
Tether, l’émetteur du stablecoin dominant USDT, vient de lancer XAUT0, un token d’or omnichain déployé le 15 octobre via le protocole Legacy Mesh sur Solana. Cette infrastructure relie directement Solana à l’écosystème de liquidité de Tether, estimé à 175 milliards de dollars répartis sur Ethereum, Tron et d’autres blockchains majeures.
Chaque unité XAUT0 représente une fraction d’une once troy d’or physique, stockée dans des coffres audités régulièrement. Plus de 7 300 tokens sont actuellement en circulation, avec un volume de bridge total dépassant les 25 milliards de dollars selon Everdawn Labs. Cette interopérabilité multi-chaînes constitue un avantage compétitif majeur, permettant aux traders de déplacer leurs positions sans friction entre différents écosystèmes DeFi.
« Les tokens adossés à l’or constituent désormais le segment à la croissance la plus rapide des actifs tokenisés », confirme Alex Tapscott, PDG de CMCC Global Capital Markets. Cette déclaration résonne particulièrement alors que les family offices et les fonds institutionnels cherchent des alternatives liquides aux ETF or traditionnels.
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PAX Gold (PAXG) de Paxos s’échange actuellement autour de 4 413 dollars avec un pic à plus de 5 000 dollars, enregistrant une hausse de 65 % sur un an. Son concurrent direct, Tether Gold (XAUT), oscille près de 4 360 dollars avec une performance de 63 % sur la même période. La capitalisation combinée de ces deux tokens approche les 3 milliards de dollars, concentrant l’essentiel de la liquidité du secteur.
Les données de CoinGecko révèlent que les volumes d’échanges quotidiens moyens pour PAXG ont doublé en douze mois, franchissant régulièrement la barre des 300 millions de dollars. Cette liquidité accrue facilite l’entrée de positions importantes sans slippage significatif, un critère déterminant pour les acteurs institutionnels.
Le virage réglementaire américain joue également un rôle catalyseur. Paul Atkins, président de la SEC, a récemment déclaré : « Si cela peut être tokenisé, cela doit être tokenisé », signalant une ouverture réglementaire favorable. Reste que la transparence des réserves physiques demeure le pilier de la confiance des investisseurs, avec des audits réguliers désormais considérés comme un standard minimum du secteur.
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