Le trading de matières premières est un domaine fascinant qui a captivé l'attention des investisseurs depuis des siècles. De l'or aux produits agricoles, ces actifs tangibles offrent une diversité qui ne se trouvent pas dans d'autres formes de trading. Cet article vise à être votre guide complet pour comprendre et naviguer dans le trading des matières premières.
Le trading de matières premières, aussi appelé trading de commodities, est une forme d’investissement qui se diffère fondamentalement des actions ou des cryptomonnaies.
Au lieu d’acheter des parts dans une entreprise ou de spéculer sur les taux de change, vous investissez ou tradez des ressources physiques comme l’or, le pétrole, le blé allant même jusqu’à des produits plus inhabituels comme le jus d’orange.
Ces matières premières sont échangées sur des marchés spécialisés, notamment le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le Chicago Board Of Trade (CBOT), qui sont des marchés à terme.
Les matières premières sont généralement classées en quatre grandes catégories :
| Catégorie | Exemples | Caractéristiques Principales |
|---|---|---|
| Métaux Précieux | Or, argent | Valeurs refuges, souvent inversement corrélés au dollar |
| Énergie | Pétrole, gaz | Cruciaux pour l’économie mondiale, sensibles aux tensions géopolitiques |
| Produits Agricoles | Blé, maïs, cacao | Volatilité due à la saisonnalité, aux conditions météorologiques et aux facteurs géopolitiques |
| Métaux Industriels | Cuivre, aluminium | Indicateurs de santé économique, utilisés dans la construction et la fabrication |
Avec l’évolution des instruments financiers, le trading de matières premières est devenu plus accessible aux particuliers.
Aujourd’hui, vous pouvez investir dans ces actifs sans avoir à les posséder physiquement, grâce à des produits comme les Contrats pour Différence (CFD) et les Fonds Négociés en Bourse (ETF).
La majorité des brokers réputés pour proposer du trading de matières premières proposeront ce genre de contrats.
Les prix des matières premières sont le résultat d’un croisement de facteurs qui peuvent varier de la météo aux décisions politiques en passant par l’état de l’économie mondiale.
Par exemple, une mauvaise saison de récolte due à des conditions météorologiques défavorables peut entraîner une hausse du prix du blé.
De même, si l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) décide de réduire la production, les prix du pétrole peuvent grimper en conséquence.
Parmi les facteurs majeurs on peut donc compter :
En trading de commodities, on retrouve souvent :
Oui, non seulement il est possible de trader des indices de matières premières, mais vous pouvez également investir dans des ETF de matières premières. Ces options présentent de l’intérêt pour diversifier votre portefeuille, réduire les risques, ou simplement pour s’exposer à un groupement de matières premières plutôt qu’un seul.
Les indices de matières premières suivent les prix d’un ensemble de matières premières, ce qui donne une vue d’ensemble du marché.
De même, les ETF de matières premières vous permettent d’avoir une exposition à un panier de matières premières ou à des secteurs spécifiques, comme l’énergie ou l’agriculture.
Il existe effectivement plusieurs manières de trader les matières :
CFD
Le CFD est souvent considéré comme plus accessible et flexible, surtout pour les traders débutants ou ceux qui cherchent à investir à court terme.
Les Frais à Prendre en Compte
Les CFD ont effectivement une plus grande simplicité, mais ils viennent avec des coûts, notamment les frais de spreads. Ce sont des coûts qui peuvent s’accumuler et affecter vos rendements, surtout si vous tradez fréquemment.
Il existe de nombreuses plateformes de trading qui permettent d’investir dans les matières premières, eToro, Axi, ou Vantage.
Ils proposent de trader ou investir dans les matières premières principales, allant des métaux précieux comme l’or, aux énergies et produits agricoles via des CFD.
Les utilisateurs peuvent aussi investir dans des ETF de matières premières pour mieux se diversifier.
A noter que eToro applique des frais de spreads et des frais de financement nocturne, à considérer avant de se lancer.
Pour construire une stratégie et commencer à trader ou investir, la première étape est toujours l’analyse.
L’analyse technique des matières premières n’est pas très différente de celle appliquée à d’autres actifs financiers comme les actions, les cryptomonnaies ou le forex. Le principe de base repose sur l’action du prix (ou « price action »).
Dès lors que vous avez accès à un historique de prix et donc à des graphiques, il est possible d’appliquer une analyse technique.
Parmi les indicateurs les plus couramment utilisés, on trouve les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le RSI (Relative Strength Index), les ratios de Fibonacci.
Comme pour les autres actifs, le Chartisme, l’Elliot waves sont des lectures applicables aux matières premières.
En revanche, l‘analyse fondamentale dans le trading de matières premières diffère bien sûr de celle des autres actifs financiers. On parle ici de biens physiques, si les facteurs qui les influencent sont différents, alors l’analyse fondamentale l’est aussi.
Voici trois points clés à considérer :
Chaque matière première ou catégorie de matière première a ses propres facteurs qui l’influencent. Il en va de même avec l’analyse fondamentale qui aidera à construire sa stratégie de trading ou d’investissement.
Le choix de stratégies dépend de votre profil de trader ou investisseur. Dans le trading de matière première, on retrouve souvent :
Le trading de matières premières offre une diversité d’actifs tangibles, allant de l’or au pétrole, qui peuvent enrichir et diversifier votre portefeuille.
Ces actifs présentent une certaine stabilité et des tendances durables, ce qui rend leur analyse plus prévisible sur du long terme que d’autres actifs.
La possibilité de « shorter » et la faible corrélation avec les autres actifs généralement tradés en font des outils efficaces pour la couverture et la gestion des risques.
Les matières premières regorgent d’opportunités de part leur diversité et leur nécessité. A prendre en considération pour quiconque cherche à trader sur le plus vieux marché du monde.
Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.
Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.
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