Découvrez notre guide pour apprendre à faire du trading sur la matière première la plus suivie sur les marchés financiers qui est le pétrole. Des ETF, aux actions en passant par les contrats à terme, découvrez tout ce que vous devez savoir sur le trading de pétrole !
Le trading de matières premières est une activité qui consiste à faire de la spéculation sur le cours de matières premières comme le pétrole, l’or ou encore le sucre.
Le pétrole, l’or et le gaz naturel sont les matières premières les plus populaires en trading, mais il en existe bien d’autres :
Le cours des matières premières est connu pour avoir une importante volatilité avec l’évolution des politiques monétaires, les conditions géopolitiques ainsi que les conditions météorologiques dans certains pays. Cette volatilité attire les traders qui souhaitent spéculer sur la hausse ou sur la baisse des matières premières comme le pétrole.
En trading, vous pouvez prendre des positions à l’achat ou à la vente de quelques minutes, de quelques heures ou de quelques jours au maximum. Il faut comprendre que le trading est une activité purement spéculative qui se pratique sur le très court terme.
Le pétrole est une ressource très importante dans le monde entier et est la première ressource d’énergie dans le monde. Étant mondialement utilisé et au cœur de tous les débats géopolitiques, le cours du pétrole est très volatile et est influencé par de nombreux facteurs, qui sont :
La demande de pétrole est principalement influencée par la croissance économique mondiale. Lorsque l’économie mondiale est dans le vert, la demande de pétrole a tendance à augmenter. L’offre de pétrole peut être supérieure à la moyenne annuelle durant les saisons d’été avec la hausse des déplacements en voiture et donc des demandes de carburant. Ainsi que l’hiver avec les besoins en chauffage.
L’offre de pétrole disponible sur le marché est influencée par tout choc ou perturbation mondiale comme une crise politique, une hausse des taux ou l’inflation. Lorsque l’offre disponible sur le marché baisse, le prix du pétrole augmente.
L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) joue un rôle important dans la détermination des prix du pétrole, car cette organisation contrôle une grande part de la production mondiale de pétrole et peut donc influencer le prix de cette matière première en augmentant ou en diminuant sa production.
Sur les marchés, le prix du pétrole est principalement libellé en dollars alors lorsque la valeur du dollar augmente par rapport à d’autres devises comme l’euro par exemple, le prix du pétrole peut augmenter, même si la demande reste inchangée.
Étant très apprécié sur les marchés financiers, le cours du pétrole peut également être influencé par les traders qui achètent et vendent des contrats à terme sur le pétrole par exemple.
Avant de se lancer dans le trading de pétrole, il est important de comprendre que le cours du pétrole peut être influencé par de nombreux facteurs. D’une journée à une hausse, le prix du pétrole peut se comporter différemment à cause d’un événement économique ou politique important.
En fonction de vos connaissances et de votre niveau en trading, plusieurs solutions s’offrent à vous pour faire du trading sur le pétrole :
Découvrez une présentation de chacune de ces solutions :
Les ETF sont des fonds d’investissement qui sont disponibles sur les marchés boursiers et sur lesquels il est possible d’investir depuis une enveloppe fiscale comme le Plan d’Épargne en Actions (PEA) ou le Compte-Titres Ordinaire (CTO). Le rôle des ETF est de suivre le cours d’un indice comme le S&P 500 ou d’une matière première comme le pétrole.
Ces fonds suivent le cours du pétrole en lui-même ou de plusieurs entreprises actives dans le secteur pétrolier par exemple. Si le cours du pétrole augmente, le cours de l’ETF.
En achetant des parts d’un ETF, vous n’achetez pas réellement du pétrole, mais vous vous exposez au prix du pétrole et à sa volatilité.
À la place ou en complément des ETF, vous pouvez également investir sur des entreprises qui sont actives dans l’industrie du pétrole comme TotalEnergies et Exxon Mobil. En investissant sur ces entreprises depuis un PEA ou un CTO, vous vous exposez au prix du pétrole ainsi qu’aux résultats de l’entreprise.
Si le prix du pétrole augmente, mais que l’entreprise affiche de mauvais résultats, le cours de l’action ne montera très certainement pas. À l’inverse, si le prix du pétrole augmente et que l’entreprise réalise de bons résultats alors le cours de l’action augmentera.
Les contrats à terme sont très utilisés en trading et permettent de spéculer sur le cours de matières premières comme le pétrole ou l’or. Un contrat à terme est un contrat qui oblige l’acheteur à acheter, et le vendeur à vendre, une quantité spécifique de pétrole à un prix déterminé à une date future.
Ces contrats sont négociables en bourse et demande de bonnes connaissances des marchés financiers.
Les CFD permettent aux traders de spéculer sur les mouvements du prix du pétrole sans réellement en posséder physiquement ou en adhérant à un contrat à terme. La différence principale entre les CFD et les contrats à terme sont que les CFD sont sans engagement. Avec un CFD, vous ne vous engagez pas à acheter ou à vendre une quantité de pétrole à une date fixe.
Il peut être intéressant de faire du trading sur le pétrole pour plusieurs raisons. Premièrement, le trading est un actif volatile, qui offre donc de nombreuses opportunités aux traders qui souhaitent anticiper les mouvements de prix qui sont générés par cette volatilité. De plus, le pétrole est un actif qui permet de diversifier ses investissements. Le pétrole n’est pas corrélé aux marchés boursiers ou aux cryptomonnaies et peut donc vous permettre de diversifier vos investissements. Le pétrole joue un rôle important dans le monde et alimente de nombreuses industries comme les transports ou l’industrie. Cette importance mondiale offre de nombreuses opportunités en investissement et en trading.
Dernier point et pas des moindres, le pétrole est facilement accessible ! N’importe quel trader particulier peut faire du trading sur le pétrole s’il le souhaite.
Voici les ETF qui sont disponibles sur le marché et qui permettent de spéculer sur le prix du pétrole :
| Désignation | ISIN |
|---|---|
| Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield ETC | DE000A1KYN55 |
| United States Oil Fund | US91232N2071 |
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas | LU1834988278 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | DE000A0H08M3 |
Avec ces ETF, vous pourrez vous exposer au cours du pétrole ainsi que sur des entreprises actives dans le milieu pétrolier.
Il est possible de faire du trading sur le pétrole sur les brokers les plus populaires comme :
Depuis ces plateformes, vous pourrez prendre position sur des contrats à terme ou directement sur le pétrole et faire du trading tout en utilisant l’effet de levier si vous le souhaitez.
Après une hausse fulgurante durant la pandémie de covid-19, le cours du pétrole oscille entre $70 et les $90 depuis la fin d’année 2022. Depuis le mois de juillet, le cours du pétrole est en hausse à cause de l’inflation.
Le cours du pétrole peut être influencé par de nombreux facteurs comme l’offre et la demande, l’inflation et le cours du dollar par exemple. Ce qui offre de nombreuses opportunités pour les traders.
Le pétrole est la matière première la plus surveillée sur le marché et il peut être intéressant d’y faire du trading. Notre avis sur le trading du pétrole est donc que c’est un actif qu’il peut être intéressant d’intégrer dans une stratégie globale.
Faites vos propres recherches et choisissez une stratégie qui vous convient.
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