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Tout savoir sur Netflix : histoire, opportunité et notre avis
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Tout savoir sur Netflix : histoire, opportunité et notre avis

Netflix est l’entreprise leader sur le marché du streaming et à affiché une croissance exponentielle lors de ces 10 dernières années. Dans cet article, découvrez l’histoire de Netflix, son activité et les raisons d’y investir !

Écrit par : Alexandre

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Mis à jour le 05/10/2023 à 13:18 par Thomas

action netflix

L’histoire de Netflix et l’historique de son action

Fondée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph, Netflix a commencé comme un service de location de DVD par correspondance. Les clients pouvaient louer des DVD en ligne et les recevoir par la poste.

Netflix a été introduit en bourse le 23 mai 2002 sur le NASDAQ sous le symbole “NFLX”. Lors de l’introduction, le cours de l’action Netflix était d’environ $15. Mais ce n’est qu’en 2007, c’est-à-dire 5 ans après son introduction en bourse que Netflix a fait une transition importante en lançant son service de streaming.

Avec le déploiement du streaming, Netflix a commencé à s’étendre à l’international. Netflix a rapidement compris que le contenu original était essentiel pour se différencier et attirer de nouveaux abonnés. Des séries comme “House of Cards” ou “Stranger Things” ont permis à Netflix de devenir extrêmement populaire.

Entre les années 2010 et 2018, le cours de l’action Netflix a connu une croissance exponentielle en passant de moins de $10 à plus de $400. La croissance du cours de l’action ne s’est pas arrêté là et a atteint $678 en novembre 2021 avant de s’écrouler à $190 en avril 2022.

Quelques années après Netflix, des géants comme Disney, Apple et Amazon sont entrés sur le marché du streaming et ont instauré une concurrence importante sur ce marché. Cette concurrence a obligé Netflix à investir des milliards dans la production de contenu original.

Mais avec une présence dans le monde entier et une base d’abonnés solides, Netflix continue d’être un leader important dans l’industrie du streaming.

L’activité de Netflix

Netflix est l’une des plus grandes entreprises de divertissement au monde. Voici une présentation détaillée de ses activités :

Le contenu original

Au cours des dernières années, Netflix a fortement investi dans la création de contenus originaux. Cela englobe des films, des documentaires et des comédies. Des séries comme “Stranger Things“, “The Crown“, et “The Witcher” sont des exemples de séries populaires qui ont été produites par Netflix. L’entreprise vise à créer un contenu diversifié pour répondre aux goûts variés de son public mondial.

Le contenu sous licence

En plus de son contenu original, Netflix achète également les droits de diffusion de films, séries et autres contenus produits par des entreprises tierces. Le catalogue de Netflix contient donc un mélange de contenus originaux et licenciés.

Le modèle d’abonnement

L’une des clés du succès de Netflix est son modèle d’abonnement. Les utilisateurs paient un montant mensuel fixe et peuvent regarder n’importe quel contenu disponible dans leur région, et ce, sans publicité. Il existe plusieurs niveaux d’abonnement qui offrent des avantages différents tels que la qualité vidéo HD ou 4K ou la possibilité de visionner sur plusieurs écrans simultanément.

Le prix des abonnements varie entre 5,99 euros et 17,99 euros.

Netflix est présent dans presque tous les pays du monde, à l’exception de quelques-uns comme la Chine. Cette présence dans le monde entier lui donne un énorme avantage sur la plupart de ses concurrents. Pour se développer davantage, Netflix investit des sommes colossales pour produire du contenu dans de nouvelles langues afin de toucher encore plus de personnes dans le monde.

Les concurrents de Netflix

Avant que Netflix ne prenne le tournant du streaming, Netflix avait déjà des concurrents tels que Blockbuster dans la branche de la location de DVD. Avec le virage vers le streaming, la concurrence pour Netflix s’est encore plus intensifiée:

  • Amazon Prime Video : Amazon est l’un des concurrents les plus sérieux de Netflix. Prime Video est souvent inclus dans l’abonnement Amazon Prime, ce qui offre à Amazon un avantage certain en matière sur le marché du streaming.
  • Disney+ : L’entrée de Disney sur le marché du streaming avec Disney+ a été considérée comme une menace importante pour Netflix. Avec un vaste catalogue de films et de séries TV populaires, de franchises comme Marvel, Star Wars, Pixar et les contenus Disney classiques, Disney+ a rapidement gagné en popularité.
  • Apple TV+ : Bien qu’Apple TV + est moins populaire que Prime vidéo ou Disney+, Apple a investi massivement dans du contenu vidéo et s’appuie sur son importante popularité auprès de ses utilisateurs pour promouvoir son service de streaming. Ce qui représente une menace importante pour Netflix.

Netflix, les chiffres clés

En 2022, Netflix qui est le leader sur le marché du streaming a généré 31,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour un bénéfice de 4,5 milliards de dollars.

201820192020202120222023
Capitalisation 1116 723141 805238 892266 852131 228168 163
Valeur Entreprise 1123 288151 546246 995276 217139 522174 411
PER99,9x78,3x88,9x53,6x29,6x31,6x
Chiffre d’affaires15 79420 15624 99629 69831 61633 747
EBITDA2 0093 1135 1166 8066 5457 405
Marge d’exploitation10,2%12,9%18,3%20,9%17,8%19,7%
Résultat net1 2111 8672 7615 1164 4925 358
Marge nette7,67%9,26%11,0%17,2%14,2%15,9%
Free Cash Flow-3 020-3 2741 922-1591 6195 087
Marge FCF-19,1%-16,2%7,69%-0,54%5,12%15,1%
Dividende / Action$0$0$0$0$0$0

Les dividendes

L’entreprise Netflix ne distribue pas de dividende à ses actionnaires, et ce, depuis son introduction en bourse.

L’analyse technique de Netflix

Après une forte hausse entre 2015 et la fin d’année 2021, le cours de l’action Netflix s’est écroulé lors des 4 premiers mois de l’année 2022.

Depuis, le cours de l’action semble se reprendre et se situe désormais à $377, pour un plus bas à $190 en avril 2022.

Le cours de l’action Netflix affiche +8% en 5 ans et +58% en 1 an.

action netflix

Avant de se positionner sur ce titre, il est important d’analyser la concurrence, qui impacte de plus en plus Netflix.

Les points forts et les points faibles de l’entreprise Netflix

Netflix est une entreprise sur laquelle il peut être intéressant d’investir afin de se positionner sur le secteur du streaming. Vous hésitez à investir dans cette entreprise ? Découvrez les points forts et les points faibles de Netflix !

Les points forts de Netflix

1) Une entreprise connue

Netflix est mondialement connu et est devenu le leader du streaming sur tous les continents. Cette popularité l’une donne de nombreux avantages, comme de plus en plus d’abonnés chaque année.

2) Le contenu original 

Netflix a été parmi les premières entreprises de streaming à investir massivement dans le contenu original, ce qui lui a permis de créer des séries et des films qui sont devenus très populaires à l’échelle mondiale.

3) Une présence dans le monde entier 

Avec une présence dans le monde entier, Netflix touche beaucoup plus de pays que ses concurrents principaux.

4) L’algorithme de recommandation: 

La capacité de Netflix à recommander du contenu en fonction des préférences de chaque utilisateur améliore l’expérience utilisateur et encourage la consommation de contenu. L’algorithme de recommandation de Netflix joue un rôle important dans la consommation de contenu sur la plateforme.

5) Un engagement avec les créateurs: 

Netflix a établi des relations solides avec des créateurs, des réalisateurs et des acteurs très populaires, ce qui lui permet d’obtenir des exclusivités et de produire des contenus de haute qualité.

Les points faibles de Netflix

1) Un endettement élevé 

L’investissement massif de Netflix dans le contenu original a entraîné un niveau d’endettement très élevé. L’endettement d’une entreprise est à prendre en compte dans sa stratégie d’investissement. Cet endettement réduit fortement la rentabilité de l’entreprise.

2) La dépendance au contenu licencié 

Une grande partie du catalogue de Netflix est composée de contenus licenciés. Avec la montée en puissance des plateformes concurrentes, certaines entreprises retirent leurs contenus de Netflix pour les diffuser exclusivement sur d’autres plateformes.

3) Une concurrence croissante 

Avec l’entrée de géants comme Disney, Apple et Amazon sur le marché du streaming, Netflix fait face à une concurrence accrue et est susceptible de perdre de plus en plus de part de marché.

4) Le prix de l’abonnement

Dans certains pays, le coût de l’abonnement à Netflix est considéré comme étant très élevé. Si un concurrent propose les mêmes services à un prix inférieur, cela pourrait fortement impacter Netflix. De plus, depuis le 23 mai, Netflix restreint dans plus de cent pays l’usage du partage de compte. Dans certains pays, il n’est plus possible de prêter ses identifiants Netflix à un ami ou à un membre de sa famille qui ne vit pas sous son toit. Un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d’un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix depuis n’importe où, mais pas une personne externe au foyer.

Bien que Netflix possède de nombreux atouts qui ont consolidé sa position de leader sur le marché du streaming, l’entreprise fait également face à des défis importants. La capacité de Netflix à surmonter ces défis et à s’adapter au développement de la concurrence déterminera sa réussite future.

Comment acheter l’action Netflix ?

Netflix est une entreprise sur laquelle vous pouvez investir en ouvrant un Compte-Titres Ordinaire (CTO) auprès d’un broker en bourse. Avec un CTO, vous pourrez investir sur les entreprises du monde entier et recevoir des dividendes si l’entreprise en verse.

1

Inscription simple et gratuite

Régulations ASIC, FCA

Trading simple sur MT4

2

15 ans d’expérience

Service client réactif

Frais peu élevés

Si vous souhaitez faire du trading sur Netflix et donc investir sur le court terme, nous vous recommandons de vous diriger vers un broker en trading comme XTB par exemple. En faisant du trading sur Netflix depuis un broker en trading, vous ne serez pas actionnaire de l’entreprise et vous ne recevrez pas de dividende, contrairement à l’investissement depuis un CTO.

Netflix n’est pas éligible au Plan d’Épargne en Actions.

Notre avis sur l’investissement dans l’action Netflix

Netflix est le leader sur le marché du streaming, mais fait face à une concurrence qui est de plus en plus importante. L’entreprise se développe de plus en plus chaque année, mais il est important de surveiller le développement des concurrents comme Apple, Amazon et Disney.

Notre avis sur l’action Netflix est mitigé à cause du développement de la concurrence et des contenus qui sont licenciés. L’entreprise n’est pas des plus solides et certains de ses choix dernièrement montre qu’elle n’est pas toujours sûre de la direction qu’elle veut prendre.

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Alexandre

Alexandre

Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.

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